Всего второй фильм (первый — «Сказка для старых»), а вокруг режиссёра, определённо, складывается если не культ, то легенда. Успешный математик (доктор физико-математических наук, профессор Академии наук РФ), переставший заниматься наукой и взявшийся сначала за прозу («Все вместе поедем в Москву», «Равинагар», «Изнанка крысы»), а потом — за театр и кино. Его кинодебют, показанный в прошлом году, «Сказка для старых», он снял совместно с актёром Фёдором Лавровым («Проект «Анна Николаевна», «Карамора», «Обитель» и др.), оба сыграли в фильме главные роли. Картина была показана в рамках фестиваля «Дух огня», по словам Михайлова, это не то фольклорный квест, не то фантастическая притча, не то «эзотерический трактат или просто волшебная сказка».
В этот раз история такая: он — полицейский из заштатного провинциального городка под прикрытием, охотник на наркодилеров, она — пастор-харизматик, путешествующая по стране с проповедями, послушать её речи о Боге собираются представители маленьких религиозных общин-сект.